В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, что всему виной лесная русалка из старинных баек, что живёт в местном озере.
Из столицы для помощи вызывают Юрия Бахтина. Он — опытный следователь, его специализация — маньяки и повторяющиеся преступления. В сказки о водяных девах он, разумеется, не верит. Но чем глубже он копается в деталях, тем чаще ловит себя на мысли, что логичные объяснения тут не срабатывают. Что-то не сходится.
У самого Юрия здесь осталось своё прошлое. Оказывается, много лет назад он сам жил в этом городе. Здесь остались друзья молодости и… бывшая жена. Их неожиданная встреча всколыхнула старые чувства и нерешённые вопросы.
Расследование движется туго. С каждым новым шагом круг людей, которые могли быть причастны, только растёт. К ужасу Бахтина, в нём начинают мелькать знакомые, даже дорогие ему лица. Приходится балансировать на тонкой грани: профессиональный долг, запутанные личные отношения и скрытое противодействие от кого-то местного, кто явно не хочет раскрытия правды.
Пробираясь через этот лабиринт из лжи, старых обид и суеверий, Бахтин постепенно находит нить, ведущую к тому, кто стоит за всей этой кровью.